Excel で投資収益率を計算する方法

賢明なビジネスパーソンは、投資収益率 (ROI) の計算を定期的に行うことの重要性を知っています。これは、取り組みの全体的な成功を測定する方法です。 ROI のパーセンテージを知ることで、投資資金をどこに投資するかについてより適切な決定を下し、どのビジネス イニシアチブをすぐに中止する必要があるかを示すことができます。 ROI 計算を追跡する簡単な方法は、単純な Excel スプレッドシートを使用することです。

ステップ 1

列にラベルを付けて、後で参照できるように情報を簡単に識別できるようにします。最初の列 (A1) に「投資名」、次に「投資額」、「利益」、および後続の列見出し (B、C、および D) の「ROI」にラベルを付けます。次に、「Return」を押して次の行に移動し、投資に関する情報の入力を開始します。

ステップ 2

スプレッドシートの 2 行目に見出しごとに情報を入力します。セル A2 に行った投資について簡単に説明してください。 「投資金額」列 (セル B2) の下に、税金、手数料、前払い金など、投資に関連するすべての費用を含めます。その投資の直接の結果として得た利益を [利益] 列 (セル C2) に合計します。利益は、総投資額を上回った額です。週単位、月単位、または年単位で投資収益率を計算できます。

ステップ 3

利益を投資額で割って ROI を計算します。 「ROI」列 (セル D2) に次の数式を入力して、自動的に計算を行います:「=C1/B1」から引用符を引いたもの。

ステップ 4

最初の ROI 計算が終了したら、次の行に次の投資を入力します。投資収益率の計算を行う主な目的の 1 つは、投資を比較して、どの投資が最も効果的かを確認することです。 D3 に到達したら、セル D2 を選択し、セルの右下にある小さな四角をクリックしたままにして、マウスで下にドラッグします。これにより、最初のエントリから次のエントリに式がコピーされます。スプレッドシートに作成するすべての ROI エントリに対してこれを行います。

ステップ 5

結果が読みやすく、理解しやすいように、スプレッドシートをフォーマットします。見出しを太字にし、ROI をパーセンテージに変換し、投資額にドル記号と小数を付けます。これを行うには、セルまたは列を右クリックして [セルの書式設定] を選択します。すべての単語が快適に収まるように、[投資名] 列の幅を広げます。スプレッドシートを分析するときは、ちょっとした書式設定が大いに役立ちます。