QuickBooks で 2 人の顧客をマージする方法

QuickBooks で顧客レコードをマージするには、慎重な計画が必要です。マージするレコードを特定したら、1 つのレコードを「最終」レコードとして指定し、残りのレコードをマージするレコードとして指定します。顧客とのジョブを追跡する場合、顧客レコードを統合する前に、ジョブ レコードをマージする必要があります。ベンダーと顧客など、1 人の個人または会社が QuickBooks で複数の役割を持っている場合は、別々の記録を維持する必要があります。顧客レコードをマージした後に「元に戻す」機能はないため、レコードの統合を試みる前に QuickBooks データベースのバックアップを作成してください。

ジョブのマージ

QuickBooks で顧客ごとにジョブを追跡し、参加している 2 人の顧客にジョブが割り当てられている場合、顧客をマージする前にまずジョブをマージする必要があります。カスタマー センターで、[Customers &Jobs] タブをクリックします。最終的な顧客レコードをダブルクリックし、ウィンドウの上部にあるジョブ名を書き留めるかコピーします。そのウィンドウを閉じ、マージする顧客レコードをダブルクリックし、ジョブ名を変更して [OK] をクリックします。 [はい] を選択して、ジョブをマージすることを確認します。

顧客の統合

顧客レコードのマージは、ジョブ レコードのマージと同様のプロセスに従います。最終的な顧客レコードをダブルクリックし、表示されているとおりに顧客名を書き留めるかコピーします。そのウィンドウを閉じ、マージする顧客レコードをダブルクリックし、顧客名を入力または貼り付けて、[OK] をクリックし、[はい] を選択して顧客レコードをマージすることを確認します。

同時役割

QuickBooks では、顧客とベンダーの役割が異なります。顧客は、売上レシートと売掛金にリンクされています。ベンダーは、あなたが行う購入と買掛金にリンクされています。個人または会社が顧客とベンダーの両方である場合、1 つはベンダーとして、もう 1 つは顧客として、2 つのアカウントを維持する必要があります。顧客と仕入先が完全に同じ名前を持つことはできないため、仕入先レコードの名前に「_V」を追加し、顧客レコードの名前に「_C」を追加するなど、命名スキームを考案する必要があります。ベンダー レコードと顧客レコードを結合したり、顧客レコードをベンダーに変換したり、ベンダー レコードを顧客に変換したりすることはできません。

3 つ以上のレコードの統合

一度に 2 つの顧客レコードのみを統合できます。 3 つ以上のレコードを持つ顧客がいる場合は、2 つのレコードを結合し、結合されたレコードを最終的な顧客レコードとマージするプロセスを繰り返す必要があります。