Excel で通話記録を作成する方法

Microsoft のテンプレートを使用すると、通話ログを作成して、Excel ワークブックでのコミュニケーションを追跡できます。これらのテンプレートには、名前、電話番号、通話時間などのカテゴリを含む並べ替え可能なテーブルが含まれており、画面上での表示や印刷用にデータを整理できます。リボン ツールを使用してテンプレートをカスタマイズし、コンテンツを意味のあるものにします。たとえば、売上ログをメンバーシップ ログに適合させ、読みやすいようにスタイルを設定します。 1 つのワークシートで通話記録を更新し、別のワークシートで連絡先リストを更新して、ネットワーク データを整理するために Web サイトやアドレスなどの詳細にアクセスできるようにします。

ステップ 1

コマンド リボンの [ファイル] タブをクリックし、[新規] を選択してテンプレート サムネイルのページを開きます。

ステップ 2

[Search for Online Templates] フィールドに「Call log」(引用符なし) と入力し、[Enter] を押して結果を表示します。

ステップ 3

「Sales Call Log and Organizer」サムネイルを選択して、拡大表示とテンプレートの説明をプレビューします。 [作成] または [ダウンロード] をクリックして、このテンプレートを新しい Excel ワークブックにコピーします。

ステップ 4

このワークシートを表示するには、「セールス コール ログ」や「クライアントの連絡先情報」などの下のシート タブをクリックします。

ステップ 5

セルまたはセル範囲を選択して Excel テーブルのデザインをカスタマイズし、[テーブル ツール] リボンの [デザイン] タブをクリックします。スタイル ギャラリーの [その他] ボタンをクリックしてテーブル スタイル チャートを開き、カスタム、ライト、ミディアム セクションのサムネイルを表示します。サムネイルにカーソルを合わせると、テーブルに対するこのスタイルの効果をプレビューできます。 「テーブル スタイル ライト 1」などのサムネイルを選択して、テーブルのデザインを更新します。セル、セルの範囲、またはワークシート全体を、希望する外観でスタイリングし続けます。

ステップ 6

クライアント連絡先情報ワークシートに連絡先のデータを入力します。予備の電話の詳細を代替番号として含めます。

ステップ 7

セールス コール ログ ワークシートに通話の詳細をまとめます。チェックリスト ワークシートを更新し、該当する項目を確認してください。

ステップ 8

[Ctrl-S] を押して、このワークブックを [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスに保存します。ファイルの名前を変更し、[ファイルの種類] フィールドで「Excel ブック (*.xlsx)」などのファイルの種類を選択します。 [保存] をクリックします。

ヒント

表ツール リボンがコマンド リボンと共に表示されない場合は、セルをクリックして表ツール リボンと [デザイン] タブを開き、その他のスタイル オプションを表示します。

テーブル ヘッダーの矢印ボタンをクリックして、フィルタ オプションを表示します。たとえば、[Sales Call Log] シート タブをクリックし、列ヘッダーの [Time] 矢印ボタンを選択してから、[Sort Largest to Smallest] を選択して、最新の通話をログの一番上に移動します。

「Ctrl-P」を押して印刷ページを開き、保存したワークブックを印刷前にプレビューします。 [プリンターのプロパティ] と [ページ設定] オプションをクリックして、印刷をカスタマイズします。

テーブルの下部のサイズ変更ハンドルをクリック アンド ドラッグして、テーブルのサイズを変更し、新しいデータの行をさらに表示します。

警告

この記事の情報は、Microsoft Excel 2013、スモール オフィス プレミアムに適用されます。他のバージョンまたは製品では、多少または大幅に異なる場合があります。