Microsoft Access を使用して独自の CRM を作成する方法

独自の顧客関係管理 (CRM) データベースを作成するのは不可能な作業のように思えるかもしれませんが、Microsoft Access データベース テンプレートのいくつかを使用して作成できます。 Access に含まれる顧客関係管理データベースは、テーブル、クエリ、フォーム、およびレポートを提供して、CRM をすぐに開始できるようにします。 CRM を作成したら、あとはデータを追加し、フォーム、クエリ、レポートをカスタマイズするだけです。

ステップ 1

Microsoft Access を開き、テンプレート ギャラリーを見つけます。 Access 2003 でテンプレート ギャラリーを見つけるには、[ファイル] と [新規] を選択します。右側の作業ウィンドウを使用して、テンプレートの検索ボックスを見つけます。 「データベース」と入力します。利用可能なすべてのデータベースが表示されます。営業担当者管理データベースをダウンロードします。Access 2007 でテンプレート ギャラリーを見つけるには、[Office] ボタンを選択し、[新規] を選択します。左側のタスク ペインを使用して、Microsoft オフィス オンラインからビジネス カテゴリを選択します。顧客関係管理データベースは、ビジネス テンプレート内にあります。このデータベースを見つけたらダウンロードしてください。

ステップ 2

テンプレートを見直して、ニーズを満たしていることを確認してください。テンプレートが開いて、データ入力用のフォームが表示される場合があります。データベース全体を表示するには、「F11」を選択します。これにより、すべてのテーブル、クエリ、フォーム、レポート、マクロ、およびモジュールを表示できます。

ステップ 3

カスタマイズしたデータベースのニーズに合わせてテーブルとフォームを変更します。テーブルとフォームを確認しながら、現在のプロジェクトに合わせて編集します。これには、テーブルとフォームのフィールド プロパティの編集が必要になる場合があります。

ステップ 4

テーブル間のアクセス関係を確認します。必要に応じて、必要に応じて変更してください。これには、関係を壊すか、新しい関係を作成する必要がある場合があります。

ステップ 5

カスタマイズされたテーブルとフォームにデータを入力します。データを Access テーブルに直接インポートするか、フォームを使用して手動で Access にデータを入力できます。次に、クエリとレポートの実行に進みます。

ステップ 6

クエリを実行します。テンプレートにクエリが含まれていない場合は、クエリ ウィザードまたはクエリ デザイン ビューを使用してクエリを作成します。クエリ検証規則を使用すると、テーブルやフォームからデータを見つけるのに役立ちます。

ステップ 7

カスタマイズしたレポートを実行します。テンプレートにレポートが含まれていない場合は、レポート ウィザードまたはレポート デザイン ビューを使用してレポートを作成してください。

ステップ 8

データベースを保存して、カスタマイズを完了します。これにより、すべての作業が保存され、新しいデータベースへの将来のアクセスが可能になります。

ヒントと警告

• お使いのコンピューターがこれらのテンプレートを自動的にダウンロードしない場合は、Microsoft テンプレート ギャラリーからいつでも無料で入手できます (「参考文献」を参照)。