Excel で階層ツリーを作成する方法

組織階層を作成することは、会社内の従業員の場所やビジネス内でのプロセスの流れを視覚的に表現する最適な方法ですが、チャートの実際の作成は圧倒される必要はありません。階層図のテンプレートを含む、Microsoft Excel の組織図機能である SmartArt を利用します。次の階層ツリーのビルディング ブロックとして Excel の SmartArt を使用し、正確な要件に合わせてカスタマイズします。

ステップ 1

Microsoft Excel を起動します。ワークスペースの上部にある [挿入] タブをクリックします。タブの下にあるリボンの [SmartArt] ボタンをクリックします。 [SmartArt グラフィックの選択] ウィンドウが表示されたら、ウィンドウの左側にある [階層] リンクをクリックします。

ステップ 2

ウィンドウの中央にある階層ボタンの 1 つをクリックします。ウィンドウの右側にプレビューが表示されますが、後の手順で外観を変更できます。 [OK] ボタンをクリックすると、階層がスプレッドシートに表示されます。

ステップ 3

リボンの左側にある [テキスト ペイン] ボタンをクリックして、テキスト ペインを開きます。 [テキスト ウィンドウ] ボタンが表示されない場合は、階層をクリックして有効にし、ワークスペースの上部にある紫色の [SmartArt ツール] タブを開きます。

ステップ 4

テキスト ペインの各 [テキスト] リンク内をクリックし、その階層オプションの説明を入力します。たとえば、上部の [テキスト] ボックスに、「大統領」や「人間」など、階層の最上位メンバーを入力します。

ステップ 5

下の [テキスト] リンク内をクリックし、「副社長」や「家庭用ペット」など、トリクル ダウンの次の階層項目を入力します。

ステップ 6

リボンの [色の変更] ボタンをクリックして、階層の外観をデフォルトの Excel 青から変更します。個々のオプションにカーソルを合わせて階層の変更を確認し、1 つをクリックして変更をコミットします。

ステップ 7

リボンの左側にある [形状の追加] ボタンをクリックして、2 人の共同社長がいる組織や、グラフの下部にさらに下位のレポートが必要な組織などの階層に追加します。リボンの [昇格]、[降格]、[上へ]、[下へ] ボタンを使用して、Excel 階層テンプレートのプリセット形状を再配置します。

ステップ 8

角をクリックし、スプレッドシートのセルにドラッグして、テンプレートのサイズを調整します。 Excel は同じサイズを維持するため、行を追加すると、読みにくくなるまで階層が縮小されます。サイズをドラッグして階層を拡大すると、より多くのスペースが得られますが、これはオプションです。

ステップ 9

「ファイル」タブをクリックします。 [名前を付けて保存] をクリックします。 Excel 階層ファイルの名前を入力し、[保存] ボタンをクリックします。

ヒント

Excel で手動で階層ツリーを作成することもできます。 「挿入」タブをクリックした後、「図形」ボタンをクリックします。従業員の位置など、階層の主要部分には長方形などの形状を選択します。図形を描いたら、同じく「挿入」タブの「テキストボックス」ボタンをクリックします。図形内にテキスト ボックスを描画し、「社長」などのタイトルを入力します。テキスト ボックスと図形の両方にアウトラインを描画します。 「Ctrl」キーと「C」キーを押してコピーし、「Ctrl」キーと「V」キーを押してコピーを貼り付けます。コピーをスプレッドシートの最初の場所の下などにドラッグします。必要な数の階層ボックスが作成されるまで、貼り付けプロセスを繰り返します。次に、それぞれの内部をクリックして、正しい役職を入力します。